Crowdfunding-Umtausch 2026

Informationen für die Gläubiger des Crowdfunding-Nachrangdarlehens 2021/2026

Am 23. September 2026 hat die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG den Gläubigern des 5,00 % Crowdfunding-Nachrangdarlehens 2021/2026 ein freiwilliges öffentliches Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption der neuen Anleihe 2026/2031 (WKN: A5GS6W / ISIN: NO0013759555, Zinsspanne: mindestens 7,75 % bis maximal 8,50 % p.a.) unterbreitet.

Darlehensgläubiger, die ihre Umtauschdarlehensforderung zum Umtausch anbieten, erhalten im Falle einer Zuteilung des Umtauschangebots im Umtauschverhältnis 1:1 Schuldverschreibungen der Anleihe 2026/2031 zzgl. Zinsen pro umgetauschter Umtauschdarlehensforderung für die laufende Zinsperiode bis zum Begebungstag (ausschließlich), einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 1,75 % sowie den Bonuszins in Höhe von 5,00 %. Die Umtauschfrist läuft vom 23. September bis 15. Oktober 2026.

Darlehensgläubiger erhalten per E-Mail personalisierte QR-Codes (inkl. Links), mit dem sie über ein digitales Zeichnungsformular auf der Internetseite der Emittentin innerhalb der Umtauschfrist ein Angebot zum Umtausch ihrer Umtauschdarlehensforderungen sowie zum Mehrerwerb gegenüber der Emittentin abgeben können.

Weitere Informationen zum Crowdfunding-Umtausch finden Sie in den beigefügten Unterlagen sowie in unserem Frage-Antwort-Katalog.

Dokumente

Crowdfunding-Umtauschangebot 2026
Corporate News
Gesellschaftsvertrag der Emittentin
Ad-hoc-Mitteilung
Alle Infos zur neuen Anleihe 2026/2031

Sie sind Inhaber der Anleihe 2022/2027?

Alle Informationen zum Anleihe-Umtauschangebot 2026

 

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne auch direkt an uns wenden → Kontaktdetails

Häufige Fragen zum Crowdfunding-Umtausch 2026

Katjes Greenfood verfügt über ein attraktives Beteiligungsportfolio mit starken Marken in strukturell wachsenden Better-for-You-Segmenten, eine starke Eigentümerbasis mit den langfristig orientierten Eigentümern der familiengeführten Katjes-Gruppe, eine hohe finanzielle Flexibilität dank einer breiten Liquiditätsbasis und werthaltiger Beteiligungen sowie einen sehr guten Track Record am Kapitalmarkt.

Darlehensgläubiger des Crowdfunding 2021/2026, die einen Umtauschauftrag innerhalb der Umtauschfrist erteilen, erhalten im Fall der Annahme ihres Umtauschauftrags je 1.000,00 EUR der Umtauschdarlehensforderung des 5,00 % Crowdfunding 2021/2026 eine Schuldverschreibung der neuen 7,75 % – 8,50 % Anleihe 2026/2031. Dementsprechend profitieren Sie von einem höheren Zinssatz und erhalten zudem einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 17,50 EUR je 1.000,00 EUR der Umtauschdarlehensforderung.

Alle Informationen zur neuen Anleihe 2026/2031 finden Sie in der entsprechenden Webseitenrubrik.

Alle Darlehensgläubiger erhalten an ihre bei der Zeichnung ihres Crowdfunding-Nachrangdarlehens hinterlegte E-Mail-Adresse personalisierte QR-Codes (inkl. Links). Darüber erhalten sie Zugang zu einem digitalen, vorausgefüllten Zeichnungsformular innerhalb der Umtauschfrist (23. September bis 15. Oktober 2026, 18:00 Uhr MESZ) und können ein Angebot zum Umtausch ihrer Umtauschdarlehensforderungen sowie zum Mehrerwerb gegenüber der Emittentin abgeben.

Sofern Darlehensgläubiger keine personalisierten Links erhalten haben (bitte auch den Spam-Ordner prüfen), können sie diesen erneut anfordern. In diesem Fall wird die Emittentin ggf. bestimmte persönliche Daten und Nachweise über die Eigenschaft als Darlehensgläubiger verlangen.

Weitergehende Informationen zum Crowdumtausch finden Sie im Wertpapierprospekt vom 22. September 2026 sowie dem Crowdumtausch-Angebot.

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen auch telefonisch unter der Hotline +49 221-91 40 97 16 (Mo. – Fr. von 9 bis 18 Uhr) oder per E-Mail unter investors@katjesgreenfood.de zur Verfügung.

Alle Darlehensgläubiger des Crowdfunding 2021/2026, die ihren Wohnsitz oder Gesellschaftssitz in Deutschland, Österreich oder Luxemburg haben, sind zur Teilnahme am Umtausch berechtigt. Es besteht keine Verpflichtung, am Umtausch teilzunehmen. Darlehensgläubiger des Crowdfunding 2021/2026, die nicht am Umtausch teilnehmen, erhalten zum Jahresende die finale Zinszahlung in Höhe von 5,00 % p.a., den Bonuszins in Höhe von 5,0 % sowie ihr investiertes Kapital zurückgezahlt.

Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1. Das bedeutet, dass jeder Darlehensgläubiger des Crowdfunding 2021/2026, der einen Umtauschauftrag erteilt, im Fall der Annahme seines Umtauschauftrags durch die Emittentin je 1.000,00 EUR der Umtauschdarlehensforderung des Crowdfunding 2021/2026 eine Schuldverschreibung der neuen Anleihe 2026/2031 erhält.

Darüber hinaus werden ein Barausgleichsbetrag in Höhe von 17,50 EUR je 1.000,00 EUR der Umtauschdarlehensforderung, die Zinsen*, die auf die jeweilige Umtauschdarlehensforderung entfallen, sowie der Bonuszins in Höhe von 5,0 % des investierten Kapitals gemäß den Darlehensbedingungen gezahlt.

Zusätzlich haben Teilnehmer des Umtauschangebots die Möglichkeit, mittels einer Mehrerwerbsoption ein Angebot zur Zeichnung weiterer Schuldverschreibungen der neuen Anleihe 2026/2031 gegen Zahlung des Nennbetrags abzugeben.

* Zinsen bedeutet im Rahmen des Crowdfunding-Umtauschangebots die anteilsmäßig angefallenen Zinsen vom letzten Zinszahlungstag (einschließlich) eines Umtauschdarlehens bis zum Begebungstag der Schuldverschreibungen, dem 26. Oktober 2026 (ausschließlich). Gemäß § 7 Abs. 2 der allgemeinen Darlehensbedingungen für die Umtauschdarlehen werden Zinsen zeitanteilig nach der Methode act/360 (tagesgenau) berechnet.

Ja, Darlehensgläubiger können im Rahmen des Umtauschangebots Umtauschaufträge für die gesamte oder einen Teil ihrer Umtauschdarlehensforderung abgeben, wobei das Volumen des jeweiligen Umtauschauftrags stets durch den Nennbetrag von 1.000,00 EUR teilbar sein und das Ergebnis eine volle Zahl ergeben muss.

Den Mehrerwerb können Sie jedoch nur nutzen, wenn Sie zuvor Ihre gesamte Umtauschdarlehensforderung zum Umtausch angeboten haben

Halten Sie einen nicht durch 1.000 teilbaren Nachrangdarlehensbeitrag des Crowdfunding 2021/2026, können Sie einen entsprechenden Teilbetrag umtauschen, die verbleibende Summe wird am Ende der Laufzeit zum 31. Dezember 2026 entsprechend der Rückzahlungskonditionen zurückgezahlt.

Ja, das ist möglich. Darlehensgläubiger des Crowdfunding 2021/2026, die am Umtauschangebot teilnehmen, können darüber hinaus über die sogenannte Mehrerwerbsoption über das digitale Zeichnungsformular ein Angebot zum Erwerb weiterer Schuldverschreibungen der Anleihe 2026/2031 abgeben.

Zudem ist eine Zeichnung im Rahmen des Öffentlichen Angebots über unsere Website sowie die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse (das heißt i.d.R. im Wege eines entsprechenden Auftrags über die eigene Hausbank bzw. Depotbank) im Zeitraum von 23. September bis 19. Oktober 2026 möglich (vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung des Angebotszeitraums).

Weitere Informationen zu den Zeichnungsmöglichkeiten finden Sie in der Rubrik „Anleihe 2026/2031“.

Der Zinssatz liegt innerhalb der Spanne von 7,75 % – 8,50 % p. a. und wird voraussichtlich am 19. Oktober 2026 im Rahmen des Bookbuildings festgelegt und den Anleihegläubigern in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung mitgeteilt. Die Zinsen werden halbjährlich jeweils zum 26. April und 26. Oktober eines jeden Jahres ausgezahlt (erstmalig am 26. April 2027).

Im Falle einer Zuteilung des Umtauschangebots wird dem Darlehensgläubiger am voraussichtlichen Begebungstag (26. Oktober 2026) je 1.000,00 EUR der Umtauschdarlehensforderung des Crowdfunding 2021/2026 eine Schuldverschreibung der neuen Anleihe 2026/2031 ins Depot eingebucht.

Der Umfang der Zuteilung des Umtauschangebotes kann erst nach Ablauf der Angebotsfrist, spätestens am 19. Oktober 2026 mitgeteilt werden. Die Zuteilung der Schuldverschreibungen der neuen Anleihe 2026/2031 auf zum Umtausch angebotene Darlehensforderungen des Crowdfunding 2021/2026 erfolgt dabei im freien Ermessen der Emittentin.

Detailliertere Informationen finden sich im Wertpapierprospekt und im Crowdfunding-Umtauschangebot.

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen auch telefonisch unter der Hotline +49 221-91 40 97 16 (Mo. – Fr. von 9 bis 18 Uhr) oder per E-Mail unter investors@katjesgreenfood.de zur Verfügung.

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Auf den folgenden Seiten finden Sie zahlreiche Informationen zur Katjesgreenfood GmbH & Co. KG („Katjes Greenfood“) und den Wertpapieren des Unternehmens. Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne auch persönlich zur Verfügung.

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