Die Anleihe 2022/2027 der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ist ein festverzinsliches Wertpapier mit einem maximalen Gesamtnennbetrag in Höhe von nominal 25 Mio. EUR (Aufstockungsoption auf bis zu 30 Mio. EUR). Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem Kupon von 8% p.a. ausgestattet, der jährlich zum 29.11. (erstmals 2023) ausgezahlt wird. Nach Ende der Laufzeit wird die Anleihe am 29. November 2027 zu ihrem Nennbetrag (100%) zuzüglich aufgelaufener Zinsen an den Inhaber zurückgezahlt. Eine Notierung ist voraussichtlich ab dem 29. November 2022 im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board vorgesehen.

Die neue Anleihe 2022/2027 der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG richtet sich insbesondere an Privatanleger und institutionelle Investoren, die eine Kapitalanlage für die Dauer von bis zu 5 Jahren suchen und dabei Wert auf einen attraktiven, festen Zinssatz legen.

Das öffentliche Angebot erfolgt im Großherzogtum Luxemburg und in der Bundesrepublik Deutschland. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan angeboten.

Die mit einer Anlage in die Schuldverschreibung verbundenen Risiken sind in dem Wertpapierprospekt beschrieben.

Ja, die Anleihe 2022/2027 (ISIN DE000A30V3F1) soll in den Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board einbezogen und dort gehandelt werden. Die Notierung erfolgt voraussichtlich am 29. November 2022, wobei gegebenenfalls bereits ein Handel per Erscheinen ermöglicht wird.

Der Zinssatz liegt bei 8% p.a.. Die Zinsen werden jährlich nachträglich gezahlt, erstmals am 29.11.2023.

Für die Zeichnung der Anleihe im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace können Angebote in jeglicher Höhe bis zum Emissionsvolumen von 25 Mio. EUR, beginnend mit dem Nennbetrag (1.000,00 EUR) oder einem Vielfachen davon abgegeben werden.

Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös bei angenommener vollständiger Platzierung wie folgt zu verwenden:

• Rückführung der Zwischenfinanzierung zum Erwerb sämtlicher Anteile an der Beteiligung Genius Foods Limited
• Investitionen in neue und bestehende Beteiligungen
• Allgemeine gesellschaftsrechtliche Maßnahmen und das Liquiditätsmanagement der Katjesgreenfood Gruppe

Die Emittentin plant, die Mittel vorzugsweise in Unternehmen zu investieren, die ihre von Nachhaltigkeitsaspekten geprägten Investitionskriterien erfüllen, behält sich jedoch vor, auch in andere Projekte zu investieren.

Die Emittentin ist dazu berechtigt, die Anleihe 2022/2027 vorzeitig (teilweise oder insgesamt), jederzeit mit 30 bis 60 Tagen Kündigungsfrist zum Wahlrückzahlungstag (ab 2025) zu kündigen.

• Nach Ablauf von 3 Jahren zu 102% des Nennbetrags
• Nach Ablauf von 4 Jahren zu 101% des Nennbetrags
• Kündigungsrecht im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerlichen Vorschriften (Tax Gross-up)
• „Clean-up“-Call, wenn ausstehende Schuldverschreibungen < 20% des ursprünglichen Gesamtbetrages

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Anleihebedingungen im Wertpapierprospekt.

Weder die Emittentin noch die Schuldverschreibungen sind mit einem Rating bewertet.
Eine Beurteilung der Schuldverschreibungen lässt sich anhand des Wertpapierprospekts und sonstiger öffentlich zugänglicher Informationen über die Emittentin vornehmen. So finden Sie beispielsweise Finanzberichte sowie ein aktuelles Analystenresearch in der Rubrik „Publikationen“ .