FAQ Anleihe 2026/2031

Die Anleihe 2026/2031 der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ist ein festverzinsliches Wertpapier mit einem Emissionsvolumen von nominal 44 Mio. EUR. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem Kupon von 8,00 % p.a. ausgestattet, der halbjährlich jeweils zum 26. April und 26. Oktober eines jeden Jahres nachträglich ausgezahlt wird. Nach Ende der Laufzeit wird die Anleihe am 26. Oktober 2031 zu ihrem Nennbetrag (100 %) zuzüglich aufgelaufener Zinsen an den Inhaber zurückgezahlt.

Ja, die Anleihe 2026/2031 (ISIN NO0013759555) ist im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board notiert.

Zudem sollen die Anleihen in den Nordic ABM der Osloer Börse einbezogen und dort gehandelt werden. Die Einbeziehung ist innerhalb von 6 Monaten nach dem Begebungstag vorgesehen.

Nordic Bonds sind Unternehmensanleihen, die auf skandinavischem Recht basieren. Die geplante Anleihe der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ist nach norwegischem Recht strukturiert. Mit einer mehr als 20-jährigen Historie ist der Nordic-Bond-Markt ein etablierter, europäischer Anleihemarkt. Seit vielen Jahren nutzen auch deutsche Emittenten regelmäßig diesen Markt, in dem vor allem internationale, professionelle Asset Manager, Vermögensverwalter und Family Offices als Investoren auftreten.

Die Anleihebedingungen (Bond Terms) werden vertraglich zwischen der Emittentin und einem Treuhänder (Nordic Trustee) vereinbart. Dabei agiert der Treuhänder im Namen der Investoren. Der für das öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt wurde durch die Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) notifiziert.

Katjes Greenfood hat den Gesamtnennbetrag der Unternehmensanleihe 2026/2031 (WKN: A5GS6W; ISIN: NO0013759555) auf 44 Mio. EUR festgelegt und damit um 10 % gegenüber dem ursprüngliche Zielvolumen von 40 Mio. EUR erhöht, das für die vorzeitige Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten vorgesehen war. Trotz sehr hoher Nachfrage von institutionellen Investoren, Bestandsinvestoren und Privatanlegern sowie einer deutlichen Überzeichnung hat Katjes Greenfood die Aufstockung bewusst auf diesen Betrag begrenzt.

Der Zinssatz liegt bei 8,00 % p.a. und wurde am 14. Oktober 2026 festgelegt sowie in einer Zinsfestsetzungsmitteilung kommuniziert. Die Zinsen werden halbjährlich jeweils zum 26. April und 26. Oktober eines jeden Jahres ausgezahlt.

Der Nennbetrag einer Anleihe beträgt 1.000 EUR. Somit können Anleger 1.000 EUR oder ein beliebiges Vielfaches davon im Börsenhandel erwerben.

Die Emittentin ist dazu berechtigt, die Anleihe 2026/2031 vorzeitig teilweise oder insgesamt zu bestimmten festgelegten Zeitpunkten zu kündigen.

• Nach Ablauf von bis zu 36 Monaten zu 100,00 % des Nennbetrags zuzüglich 50,00 % des Zinssatzes
• Nach Ablauf von bis zu 42 Monaten zu 100,00 % des Nennbetrags zuzüglich 30,00 % des Zinssatzes
• Nach Ablauf von bis zu 48 Monaten zu 100,00 % des Nennbetrags zuzüglich 20,00 % des Zinssatzes
• Nach Ablauf von bis zu 54 Monaten zu 100,00 % des Nennbetrags zuzüglich 10,00 % des Zinssatzes
• Nach Ablauf von 54 Monaten bis zum Fälligkeitstag zu 100,00 % des Nennbetrags zuzüglich 5,00 % des Zinssatzes
• Kündigungsrecht im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerlichen Vorschriften (Tax Gross-up)

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Anleihebedingungen sowie dem Wertpapierprospekt.

Weder die Emittentin noch die Schuldverschreibungen sind mit einem aktuellen Rating bewertet.

Eine Beurteilung der Schuldverschreibungen lässt sich anhand des Wertpapierprospekts und sonstiger öffentlich zugänglicher Informationen über die Emittentin vornehmen.

So finden Sie beispielsweise Finanzberichte sowie Finanzmitteilungen und Analystenresearch in der Rubrik „Publikationen“.

Detailliertere Informationen finden sich im Wertpapierprospekt vom 22. September 2026.

Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen auch persönlich zur Verfügung.