Anleihe 2026/2031
STARKE EIGENTÜMERBASIS | FINANZIELLE FLEXIBILITÄT | KAPITALMARKT-TRACK-RECORD | ATTRAKTIVES PORTFOLIO
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG begibt eine neue Unternehmensanleihe im Nordic-Bond-Format mit einem Zielvolumen von bis zu 40 Mio. EUR. Die Schuldverschreibungen haben eine Stückelung von 1.000,00 EUR, eine Laufzeit von 5 Jahren und werden mit 7,75 % bis 8,50 % p. a. verzinst.
Die Zeichnung ist direkt über diese Internetseite sowie über ihr Wertpapierdepot (Deutsche Börse DirectPlace) möglich.
Inhaber der bestehenden Anleihe 2022/2027 sowie Gläubiger des Crowdfunding-Nachrangdarlehens 2021/2026 können ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe umtauschen und dabei zusätzlich weitere Schuldverschreibungen zeichnen.
ECKDATEN ZUR ANLEIHE 2026/2031
| Emittentin | Katjesgreenfood GmbH & Co. KG |
|---|---|
| WKN / ISIN | A5GS6W / NO0013759555 |
| Wertpapierart | Inhaberschuldverschreibungen |
| Zielvolumen | Bis zu EUR 40 Mio. |
| Zinssatz (Kupon) | 7,75 - 8,50 % p.a. (Zinsspanne) |
| Zinszahlung | Halbjährlich nachträglich am 26. April und 26. Oktober (erstmalig am 26. April 2027) |
| Ausgabedatum (Valuta) | 26. Oktober 2026 |
| Laufzeit, Endfälligkeit | 5 Jahre, 26. Oktober 2031 |
| Stückelung/Mindestanlage | EUR 1.000 |
| Rückzahlungskurs | 100 % des Nennbetrags |
| Status | pari passu |
| Verpflichtungen und Covenants | Finanzberichterstattung, Negativverpflichtung, Kontrollwechsel, Transaktionen mit verbundenen Unternehmen, Mindesteigenkapitalquote, Incurrence Test u.a. |
| Börsennotiz | Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie Nordic ABM (ungeregelter Markt) der Börse Oslo innerhalb von 6 Monaten nach dem Erstausgabetag |
| Treuhänder | Nordic Trustee AS |
| Wahl-Kündigungsrecht der Emittentin (Call Option) | Kündigungsoption der Emittentin nach 36-54 Monaten nach Emission |
| Joint Lead Manager | ABG Sundal Collier ASA (Global Coordinator) Montega Markets GmbH (vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang Steubing AG) |
So können Sie zeichnen:
Option A | Zeichnung über unsere Homepage
Im Rahmen des Öffentlichen Angebots in Deutschland, Luxemburg und Österreich kann die Anleihe während der Angebotsfrist direkt über unsere Homepage erworben werden. Dazu müssen Anleger einen Zeichnungsantrag abgeben und im Nachgang den Investitionsbetrag überweisen. Nach Übermittlung des Zeichnungsantrags erhalten Sie eine E-Mail mit ausführlicher Anleitung.
Das öffentliche Angebot über die Homepage beginnt am 23. September 2026 (8 Uhr MESZ) und endet, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung des Angebotszeitraums, am 19. Oktober 2026 (12:00 Uhr MESZ).
Für die Zeichnung benötigen Sie ein Wertpapierdepot, in das die Schuldverschreibungen gebucht werden können.
Weitere Informationen zur Zeichnung finden Sie in den beigefügten Unterlagen sowie in unserem Frage-Antwort-Katalog.
Option B | Zeichnung über die eigene Haus-/ Depotbank
Die Anleihe 2026/2031 kann während der Angebotsfrist auch über Ihr Wertpapierdepot über die sogenannte Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG erworben werden.
Dazu müssen Anleger innerhalb des Angebotszeitraums einen bindenden Zeichnungsauftrag über ihre Depotbank abgeben. Das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität beginnt am 23. September 2026 und endet am 19. Oktober 2026 (12:00 Uhr MESZ).
Die Schritte im Detail:
- Die Zeichnung erfolgt über Ihre Depotbank
- Die Orderart ist ‚Kauf‘
- Verwenden Sie die ISIN: NO0013759555
- Geben Sie ‚Frankfurt‘ als Börsenplatz an
- Wählen Sie den Nominalbetrag, den Sie anlegen möchten, die Stückelung liegt bei EUR 1.000 nominal je Schuldverschreibung
- Gültigkeit: mindestens bis Zeichnungsende (19. Oktober 2026, 12:00 Uhr MESZ) oder länger
- Erst nach erfolgter Zuteilung wird die Anleihe zum Ausgabepreis nach Zeichnungsende in Ihr Depot gebucht
Weitere Informationen zur Zeichnung von Wertpapieren über die Börse in diesem Erklärvideo (Link: https://www.youtube.com/watch?v=KFQhZKOjtms)
Hinweis: Nicht alle Institute bieten ihren Kundinnen und Kunden Zeichnungen über die Börse Frankfurt via DirectPlace an. Falls Sie die Kauforder nicht aufgeben können, nehmen Sie am besten Kontakt mit Ihrer Bank auf oder zeichnen Sie über die Homepage.
Häufige Fragen zur Anleihe 2026/2031
Die Anleihe 2026/2031 der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ist ein festverzinsliches Wertpapier mit einem Zielvolumen von nominal 40 Mio. EUR. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem Kupon von 7,75 % – 8,50 % p.a. ausgestattet, der halbjährlich jeweils zum 26. April und 26. Oktober eines jeden Jahres nachträglich ausgezahlt wird. Nach Ende der Laufzeit wird die Anleihe am 26. Oktober 2031 zu ihrem Nennbetrag (100 %) zuzüglich aufgelaufener Zinsen an den Inhaber zurückgezahlt.
Eine Notierung ist unverzüglich, spätestens innerhalb von 30 Tagen nach dem Begebungstag, in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board sowie innerhalb von 6 Monaten nach dem Begebungstag im Segment Nordic ABM der Osloer Börse vorgesehen.
Die neue Anleihe 2026/2031 der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG richtet sich insbesondere an Privatanleger und institutionelle Investoren, die eine solide Kapitalanlage für die Dauer von bis zu fünf Jahren suchen und dabei Wert auf einen attraktiven Zinssatz legen.
Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich. Zudem erfolgt eine sog. Privatplatzierung an institutionelle Investoren (sog. qualifizierte Anleger) in Deutschland sowie ausgewählten europäischen und weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie Kanada, Australien und Japan.
Die mit einer Anlage in die Schuldverschreibung verbundenen Risiken sind im Wertpapierprospekt vom 22. September 2026 beschrieben.
Die neue Anleihe 2026/2031 kann von allen interessierten Personen im Rahmen des öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland, im Großherzogtum Luxemburg und in der Republik Österreich innerhalb des Angebotszeitraums entweder über unsere Website oder über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse (eigene Haus-/Depotbank) gezeichnet werden.
Darüber hinaus erfolgt eine Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und ausgewählten europäischen und weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie Kanada, Australien und Japan.
Ja, die Anleihe 2026/2031 (ISIN NO0013759555) soll in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board sowie in den Nordic ABM der Osloer Börse einbezogen und dort gehandelt werden.
Eine Notierung ist unverzüglich, spätestens innerhalb von 30 Tagen nach dem Begebungstag, in den Open Market (Freiverkehr) vorgesehen, wobei gegebenenfalls bereits ein Handel per Erscheinen ermöglicht wird. Die Einbeziehung in den Nordic ABM der Osloer Börse ist innerhalb von 6 Monaten nach dem Begebungstag vorgesehen.
Nordic Bonds sind Unternehmensanleihen, die auf skandinavischem Recht basieren. Die geplante Anleihe der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ist nach norwegischem Recht strukturiert. Mit einer mehr als 20-jährigen Historie ist der Nordic-Bond-Markt ein etablierter, europäischer Anleihemarkt. Seit vielen Jahren nutzen auch deutsche Emittenten regelmäßig diesen Markt, in dem vor allem internationale, professionelle Asset Manager, Vermögensverwalter und Family Offices als Investoren auftreten.
Die Anleihebedingungen (Bond Terms) werden vertraglich zwischen der Emittentin und einem Treuhänder (Nordic Trustee) vereinbart. Dabei agiert der Treuhänder im Namen der Investoren. Der für das öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt wurde durch die Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) notifiziert.
Das Zielvolumen der öffentlich angebotenen Schuldverschreibungen der Anleihe 2026/2031 beträgt nominal 40 Mio. EUR.
Der Zinssatz liegt innerhalb der Spanne von 7,75 % – 8,50 % p.a. und wird voraussichtlich am 19. Oktober 2026 im Rahmen eines sogenannten Bookbuildings festgelegt und den Anleihegläubigern in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung mitgeteilt. Die Zinsen werden halbjährlich jeweils zum 26. April und 26. Oktober eines jeden Jahres ausgezahlt.
Der Nennbetrag einer Anleihe beträgt 1.000 EUR. Somit können Anleger 1.000 EUR oder ein beliebiges Vielfaches davon erwerben. Es gibt darüber hinaus keine festgelegten Tranchen der Schuldverschreibungen für das Angebot und zudem keine Mindest- oder Höchstbeiträge für Zeichnungsangebote für Schuldverschreibungen.
Anleger können somit Zeichnungsangebote in jeglicher Höhe entsprechend einem Vielfachen des Nennbetrags, beginnend ab dem Nennbetrag, abgeben. Je Anleger ist wie oben beschrieben mindestens eine Schuldverschreibung (mit einem Nennwert von 1.000 EUR) zu zeichnen.
Die Emittentin beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vorrangig zur vollständigen oder – bei Unterschreitung des Nettoemissionserlöses von 40 Mio. EUR – teilweisen Rückzahlung der Umtauschschuldverschreibungen 2022/2027 und des Crowdfunding-Nachrangdarlehens zu verwenden.
Die Emittentin ist dazu berechtigt, die Anleihe 2026/2031 vorzeitig teilweise oder insgesamt zu bestimmten festgelegten Zeitpunkten zu kündigen.
- Nach Ablauf von bis zu 36 Monaten zu 100,00 % des Nennbetrags zuzüglich 50,00 % des Zinssatzes
- Nach Ablauf von bis zu 42 Monaten zu 100,00 % des Nennbetrags zuzüglich 30,00 % des Zinssatzes
- Nach Ablauf von bis zu 48 Monaten zu 100,00 % des Nennbetrags zuzüglich 20,00 % des Zinssatzes
- Nach Ablauf von bis zu 54 Monaten zu 100,00 % des Nennbetrags zuzüglich 10,00 % des Zinssatzes
- Nach Ablauf von 54 Monaten bis zum Fälligkeitstag zu 100,00 % des Nennbetrags zuzüglich 5,00 % des Zinssatzes
- Kündigungsrecht im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerlichen Vorschriften (Tax Gross-up)
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Anleihebedingungen sowie dem Wertpapierprospekt.
Weder die Emittentin noch die Schuldverschreibungen sind mit einem aktuellen Rating bewertet.
Eine Beurteilung der Schuldverschreibungen lässt sich anhand des Wertpapierprospekts und sonstiger öffentlich zugänglicher Informationen über die Emittentin vornehmen.
So finden Sie beispielsweise Finanzberichte sowie Finanzmitteilungen und Analystenresearch in der Rubrik „Publikationen“.
Detailliertere Informationen finden sich im Wertpapierprospekt vom 22. September 2026.
Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen auch telefonisch unter der Hotline +49 221-91 40 97 16 (Mo. – Fr. von 9 bis 18 Uhr) oder per E-Mail unter investors@katjesgreenfood.de zur Verfügung.
